Nate è un trombettista jazz sfortunato che, non riuscendo a sbarcare il lunario con la musica, si arrangia come può. Viene beccato mentre sta cercando di scassinare una macchina e finisce in un’avventura piuttosto rocambolesca nel deserto dove incontra la angelica Lili, che lavora in un circo. Lui la trova bellissima, lei torva in lui qualcuno che... + info »